第139期公益讲堂丨从中美龃龉看全球及中国半导体行业发展机遇与挑战
第139期公益讲堂
2020年12月16日下午，卓越汇企业家创新学院第139期公益讲堂在学院创新大讲堂顺利举办，此次特邀北京汉能投资董事总经理Michael Chen陈少民作中国半导体行业发展机遇主题讲座。
Michael Chen拥有超过30年的半导体从业经验，曾任华美半导体协会会长，曾任多家国际上市半导体公司高层管理，如美国Pericom（NSDQ：PSEM/DIOD）总经理、通富（SZ:002156）执行副总，曾作为合伙人及总裁创办4家半导体高科技企业，并分别在纳斯达克上市或被成功收购。现为上海交通及复旦大学客座教授；出版多本著作: 如《战略高地》、《老爸的叮咛》等。
Michael Chen以历史的视角，讲述了此次新冠疫情，大国战略转变的合理性；国之重器的芯片在全球战略资源争夺中，目前处于何种局面，中国是否有一席之地。学研相长的硅谷经历，陈教授近距离观察硅谷IT行业的发展，提出半导体产业系统生态链，从年均增速、产品种类、应用种类、分布区域等多个维度对比分析中国半导体产业市场状况，并基于互联生态的发展趋势，陈教授对未来半导体产业发展提出六大预测。
无论是公元前罗马帝国的败亡，还是中国历史上东汉末年的黄巾之乱，瘟疫是改变大国命运的重要因素，纵观历史，每一次瘟疫的发生都会造成百废待举的局面，改变人们的生活习惯，历史的定则就是历史的重演，人性使然。
中美间的龃龉在疫情的冲击下悄然扩大，作为第三次工业革命的重要推手——半导体成为主战场，一项调查显示，中美贸易战影响最大的前10项产业，有四项是电子行业，部分美日台企业也撤离中国，科技冷战是否会演变成大国价值体系之争，半导体是否会在此次的逆全球化过程中变成两个世界，对此，陈教授还是相信合作共赢的理念，但产业自给终难避免。
在具体分析半导体市场芯片厂商发展机遇，乃至全球半导体市场风口前，陈教授根据多年的硅谷研学经验，提出完整的IT生态系统，是由三个自上而下的层级构成，分别是最底层的半导体公司、软件、半导体设备，中层的电信及网络设备商、系统公司，和最顶层的互联网公司，目前中国IT生态系统，上两层实力尚可，底层生态较弱，IC设计正在迎头赶上，软件缺乏，半导体设备差强人意。
目前全球半导体的竞争格局，还是基本上由主导新科技概念设计与开发的美国独步，占据IC产出半壁以上江山，韩国也依靠极少数资源，超越同侪，占比21%；欧洲日本逐渐失去优势，台湾凭借独特模式占据市场的6%，中国全国尚处在向下深耕等待升起的状态，市场份额在5%左右。
将视角进一步聚焦在中国半导体市场概况上，陈教授说道，中国半导体产业在过去十五年有一个大概平均20%的增长率，甚至在疫情年，各国负数增长的时候，中国仍然保持10%左右的增长。从中国半导体上下游来看，我们也发现全球半导体营收top10中，OSAT（封测）有JCET、TFME、TSHT三家，Foundry（代工厂）有两家，分别是SMICA和Hua Hong，Fabless（设计）只有华为旗下的海思一家，今年之后也将剔除。而占据全球半导体产值70%的IDM模式，中国的份额占比不到1%，基本上忽略不计。
继续从国内外半导体细分品类来看中国的一个情况。除手机AP/BP中国企业全球占比达到12％，MCU中国企业全球占比6％以外，其余品类基本都在0％-1％之间。这些事实表明，一方面中国在半导体市场有非常大的机遇，但是底层生态，比如热处理、离子注入、去胶、研磨、湿法刻蚀、量测等工艺上要实现突破，还是面临着较大挑战。
关于全球半导体市场风口，陈教授认为AI、汽车、IoT会是一个新的增长点，根据现在的互联生态的发展，半导体行业将会出现六大趋势，分别是：
①数据化驱动未来半导体发展；
②全球新能源汽车出货加速成长；
③可穿戴产品出货量预测，未来高速成长；
④intel在数据中心及Edge computing 的地位遭挑战；
⑤并购重组成为潮流；
⑥手机增速逐渐放缓，半导体增长驱动因素主要在射频—5G换代。
面对如此国内国际环境，从短期来看，中国会加速国产芯片的短期替代，给智能手机、白色家电、PC/NB、服务器、通信设备、汽车等本土半导体企业带来机会，中国基本上具备了半导体发展的完整要素，如政策、资金、技术、人才和市场，都较为完备，但后期需要加大专业人才的培养，千金易得一将难求，尤其是半导体行业领军人物；在紧跟互联网生态的同时，要加大半导体底层生态的技术研究，完成半导体生态自给。
整场讲座，到场企业家学员专心致志，陈教授的每一句讲解、每一次发问，都引起在场企业家学员们的深度思考，讲座进入后半段时，企业家学员们非常踊跃地发言，就中国半导体机遇，半导体人才培养等方面同陈教授进行了交流探讨。
国之重器的半导体产业与中国经济高质量发展息息相关，更与深圳这座创新之都，中国半导体公司分布最多的城市同呼吸、共命运，深圳企业家们深感新时代的责任与使命，不管半导体前路多难，企业家们都将砥砺前行，让中国、让深圳搭乘第三次工业革命的专列，驶向美好的未来。
